1. مفاهيم أساسية في الاستثمار

    الاستثمار

    المقامرة

    المضاربة

    الادخار

    أهمية الاستثمار

    العوامل المشجعة على الاستثمار

    المبادئ التي يقوم عليها قرار الاستثمار

    العوامل المؤثرة في القرار الاستثماري ومحدداته

    أنواع الاستثمار

    أسئلة وتمارين

2. المخاطرة

    مفهوم المخاطرة

    المخاطر الاستثمارية

    منحنى التوزيع الاحتمالي لمعدلات العائد

    كيفية قياس مخاطر الاستثمار

    حساب المخاطرة مقاسةً بالانحراف المعياري

    قياس مخاطر مشروع استثماري قائم

    أنواع المخاطر الاستثمارية

    مصادر المخاطر الاستثمارية

    أسئلة وتمارين

3. أدوات الاستثمار المالي طويل الأجل

    الأسهم العادية

    حقوق حملة الأسهم العادية

    مميزات الأسهم العادية من وجهة نظر الشركة

    مساوئ الأسهم العادية من وجهة نظر الشركة

    الأسهم الممتازة

    مميزات الأسهم الممتازة من وجهة نظر الشركة المصدرة لها

    عيوب الأسهم الممتازة من وجهة نظر الشركة المصدرة لها

    مميزات الأسهم الممتازة من وجهة نظر المستثمر

    عيوب الأسهم الممتازة من وجهة نظر المستثمر

    السندات

    أنواع السندات

    مميزات السندات بالنسبة لحاملها

    عيوب السندات بالنسبة لحاملها

    أسئلة وتمارين

4. عوائد الاستثمارات المالية

    أشكال عوائد الأوراق المالية

    عوائد السندات

    عوائد الأسهم العادية

    أسئلة وتمارين

5. كفاءة سوق رأس المال

    مفهوم الكفاءة

    كيف تتحقق كفاءة السوق

    الكفاءة الكاملة والكفاءة الاقتصادية للسوق

    كفاءة التسعير وكفاءة التشغيل

    مستويات كفاءة السوق

    الانحرافات على كفاءة السوق

    أسئلة وتمارين

6. تخطيط الاستثمارات (قرارات الإنفاق الرأسمالي)

    الإنفاق الرأسمالي

    أهمية الإنفاق الرأسمالي

    مراحل تخطيط الاستثمارات

    معايير تقييم المشروعات الجديدة

       أولاً: الطرق التقليدية لتقييم المشاريع

          طريقة فترة الاسترداد

          طريقة معدل العائد المحاسبي

       ثانياً: الطرق الحديثة في تقييم المشاريع

          طريقة صافي القيمة الحالية

         طريقة معدل العائد الداخلي

         طريقة دليل الربحية

    أسئلة وتمارين

7. التحليل الأساسي والتحليل الفني بهدف الاستثمار

    مقدمة

    التمييز بين التحليل الأساسي والتحليل الفني

    من أين يبدأ التحليل الأساسي؟

    التحليل الأساسي: تحليل الظروف الاقتصادية

    التحليل الأساسي: تحليل ظروف الصناعة

    التحليل الأساسي: تحليل المركز المالي للشركة

    التحليل الأساسي: تقدير الربحية المستقبلية والقيمة الحقيقية للسهم

    التحليل الفني للأسهم

    فلسفة وفروض التحليل الفني

    مزايا التحليل الفني

    عيوب التحليل الفني

    نظرية دو

    أدوات التحليل الفني لأسعار الأسهم

    أسئلة وتمارين

8. المحافظ الاستثمارية

    المحفظة الاستثمارية

    أهداف المحفظة الاستثمارية

    أنواع المحافظة الاستثمارية

    قرارات المحفظة الاستثمارية

    قياس عوائد المحفظة الاستثمارية

    قياس مخاطر المحفظة الاستثمارية

    المحفظة الاستثمارية المثلى

    أسئلة وتمارين

9. صناديق الاستثمار

    فكرة صناديق الاستثمار

    تقسيمات صناديق الاستثمار

    العائد الذي يحصل عليه المستثمر

    أنواع صناديق الاستثمار

    مزايا صناديق الاستثمار

    أسلوب قياس عائد صناديق الاستثمار

    تقييم أداء صناديق الاستثمار

    أهم الفروقات بين مقياس شارب ومقياس ترينور

    أسئلة وتمارين

10. الاستثمار بالخيارات

    المفهوم

    سبب التسمية

    نشأة الخيارات

    أطراف الخيار

    أشكال الخيارات

    أنواع الخيارات

    العوامل المؤثرة في تحديد المكافأة (العلاوة)

    دوافع امتلاك خيار الشراء

    دوافع امتلاك خيار البيع

    أسئلة وتمارين

11. العقود الآجلة والعقود المستقبلية

    تمهيد وموجز

    الاختلافات بين العقود الآجلة والعقود المستقبلية

    العقود الآجلة

    العقود المستقبلية

    دور غرفة المقاصة بالنسبة للعقود المستقبلية

    خصائص المخاطر والعائد في العقود المستقبلية

    متطلبات الهامش

    المتعاملون في سوق العقود المستقبلية

    أسئلة وتمارين

12. التوريق كنشاط استثماري

    التوريق

    أطراف عملية التوريق

    مزايا وفوائد عملية التوريق

    أنواع الأوراق المالية المستخدمة في التوريق

    مجالات نشاط التوريق

    مقومات نجاح نشاط التوريق

    دعم الجدارة الائتمانية لنشاط التوريق

    أسئلة وتمارين

13.مفهوم استثمار المال في الإسلام

    أولاً: طبيعة المال في الإسلام

    ثانياً: مدلول المال في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة

    ثالثاً: القواعد التي تحكم الكسب في الإسلام

    رابعاً: القواعد التي تحكم الإنفاق في الإسلام

    خامساً: معايير استثمار المال في الإسلام

    سادساً: الاستثمار عن طريق نظام المضاربة الإسلامية

    سابعاً: الاستثمار عن طريق المشاركة

    أسئلة وتمارين

المراجع